आशीष कचोलिया पोर्टफोलियो: केआर चोकसी को फाइनोटेक्स केमिकल के शेयर की कीमत में 45% की बढ़ोतरी की उम्मीद है

फाइनोटेक्स केमिकल के शेयर मूल्य के लिए ट्रिगर

फाइनोटेक्स केमिकल के शेयरों पर तेजी के कारण केआर चोकसी की रिपोर्ट में कहा गया है, “FCL ने अपने ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा है, EBITDA मार्जिन FY24 के लिए 26% रहा, जबकि FY23 के लिए यह 22% था; बिक्री और PAT में FY24 के लिए 10% और 35% की वृद्धि हुई। Q4FY24 के लिए, FCL का राजस्व 11% YoY (+11% QoQ) बढ़कर INR 1,530 मिलियन हो गया (बनाम हमारा अनुमान INR 1,725 ​​मिलियन)। EBITDA 17% YoY (-5% QoQ) बढ़कर INR 383 मिलियन हो गया (बनाम हमारा अनुमान INR 393 मिलियन, 2% की कमी)। अनुमानों में कमी मुख्य रूप से अपेक्षा से कम बिक्री वृद्धि के कारण थी, जिसे उच्च मार्जिन द्वारा पूरा किया गया था।”

ब्रोकरेज ने कहा, “ईबीआईटीडीए मार्जिन सालाना आधार पर 127 बीपीएस (-412 बीपीएस तिमाही दर तिमाही) बढ़कर 25% हो गया। * पीएटी सालाना आधार पर 17% (-8% तिमाही दर तिमाही) बढ़कर 301 मिलियन रुपये रहा, जो हमारे अनुमान के अनुरूप है। पूरे वित्त वर्ष 24 के लिए वॉल्यूम में 25% की वृद्धि हुई। एफसीएल ने 0.4 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की घोषणा की है, जो कुल मिलाकर 1.60 रुपये प्रति शेयर का लाभांश है।”

ब्रोकरेज ने कहा कि FCL ने FY24 के लिए 26% EBITDA मार्जिन की रिपोर्ट की, जबकि FY23 में यह 22% था। बेची गई वस्तुओं की कम लागत के कारण मार्जिन में सुधार हुआ, सकल मार्जिन 39% बनाम 34% रहा। पूरे साल के आधार पर, यह कंपनी द्वारा पोस्ट किया गया सबसे अधिक EBITDA मार्जिन है। बिक्री के प्रतिशत के संदर्भ में कर्मचारी लागत और अन्य व्यय FY23 के अनुरूप थे।

फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड विकास के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है, जो सफाई और स्वच्छता खंड के लिए संधारणीय रसायनों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कंपनी डिटर्जेंट निर्माण के विशाल बाजार का लाभ उठाने के लिए संभावित आपूर्ति समझौते के लिए एक प्रमुख डिटर्जेंट निर्माता के साथ बातचीत कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ड्रिलिंग केमिकल्स खंड में प्रवेश करने की योजना बना रही है, जिसके भविष्य में उच्च विकास वाला क्षेत्र होने की उम्मीद है।

फाइनोटेक्स केमिकल शेयर मूल्य लक्ष्य

फाइनोटेक्स केमिकल के शेयरों के बारे में भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों को दिए गए सुझाव पर केआर चोकसी ने कहा, “फिलहाल, यह शेयर FY25E के लिए 25x और FY26E EPS के लिए 19x पर कारोबार कर रहा है। हम अपने FY26E EPS अनुमान को मामूली रूप से बढ़ाकर INR 19.12 (पहले INR 19.03) करते हैं और INR 573 (पहले INR 571) के लक्ष्य मूल्य पर पहुंचने के लिए 30x का PE गुणक निर्धारित करते हैं। मौजूदा स्तरों से 62% की बढ़त को देखते हुए, हम स्टॉक पर “खरीदें” रेटिंग की सलाह देते हैं।”

आशीष कचोलिया शेयरहोल्डिंग

जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार, आशीष कचोलिया के पास कंपनी में 31,35,568 शेयर या 2.81 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

अस्वीकरण: ऊपर दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों, विशेषज्ञों और ब्रोकिंग कंपनियों की हैं, मिंट की नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से जांच कर लें।

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प्रकाशित: 24 जून 2024, 01:19 PM IST