नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी साएल और उसकी सहायक कंपनियों ने ग्रीन यूएस डॉलर-मूल्यवर्गित बांड जारी करके 305 मिलियन डॉलर जुटाए हैं।
कंपनी ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में कंपनी का पहला निर्गम है, जो घरेलू भारतीय ऋणदाताओं के माध्यम से उपलब्ध निधियों के लिए तरलता के एक गहरे, वैकल्पिक पूल तक पहुंच प्रदान करता है।
सेल और उसकी सहायक कंपनियों के पास सौर और अपशिष्ट से ऊर्जा तक 334 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परिसंपत्तियाँ हैं। लेन-देन को परियोजना-वित्त शैली की सुरक्षा वित्तपोषण के रूप में संरचित किया गया था, जिसमें 100 प्रतिशत शेयर प्रतिज्ञाएँ और सभी परिसंपत्तियों पर प्रभार, कैशफ़्लो वॉटरफ़ॉल तंत्र के साथ शामिल है।
ये बॉन्ड 7.8 प्रतिशत की दर से 7 साल की अवधि के लिए जारी किए गए हैं और उम्मीद है कि फिच द्वारा इन्हें BB+ रेटिंग दी जाएगी। यह लेन-देन, साएल के अपने उधार प्रोफ़ाइल में विविधता लाने के प्रयासों में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लक्षित अवला ने कहा, “यह हमारे लिए एक उत्कृष्ट परिणाम है, क्योंकि इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में उपस्थिति स्थापित हुई है। हम मजबूत निष्पादन और परिचालन प्रदर्शन के साथ पूंजी बाजारों में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखेंगे।”
कंपनी ने पिछले सप्ताह एशिया, यूरोप और अमेरिका के निवेशकों के साथ रोड शो आयोजित किए थे। इसने उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक निवेशकों से बड़ी मांग देखी। शुरुआती मार्गदर्शन से 32.5 बीपीएस तक मूल्य निर्धारण में कमी के बावजूद, ऑर्डरबुक 1.85 बिलियन डॉलर से अधिक तक बढ़ना जारी रहा – जिसका अर्थ है छह गुना से अधिक ओवरसब्सक्रिप्शन। अंतिम निर्गम में कुल 139 निवेशकों ने भाग लिया, जिसमें 61 प्रतिशत फंड एशिया से, 20 प्रतिशत ईएमईए से और 19 प्रतिशत यूएस से जुटाए गए। इस सौदे ने उच्च गुणवत्ता वाली मांग को आकर्षित किया, जिसमें 88 प्रतिशत फंड एसेट मैनेजरों से, 7 प्रतिशत बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों से जुटाए गए, और शेष अन्य निवेशकों जैसे वित्तीय संस्थानों और बैंकों से जुटाए गए।
आय का उपयोग प्रतिबंधित समूह के मौजूदा ऋण को पुनर्वित्त करने तथा कंपनी की भविष्य की नवीकरणीय परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा।
