टेमासेक होल्डिंग्स और टीपीजी द्वारा समर्थित डॉ. अग्रवाल हेल्थ केयर ने आईपीओ के माध्यम से धन जुटाने के लिए सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल किया है। आईपीओ में ₹300 करोड़ तक का ताज़ा इश्यू और प्रमोटरों और शेयरधारकों द्वारा 69.57 मिलियन इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। यह पात्र कर्मचारियों के लिए शेयर भी आरक्षित करता है।
बिक्री के प्रस्ताव में अमर अग्रवाल, अथिया अग्रवाल और परिवार के अन्य सदस्यों के शेयरों के साथ-साथ अरवन इन्वेस्टमेंट्स, क्लेमोर इन्वेस्टमेंट्स और हाइपरियन इन्वेस्टमेंट्स जैसे निवेशकों के शेयर शामिल हैं। एक बयान के अनुसार, कंपनी नए इश्यू आकार के 20 प्रतिशत तक प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है।
नए इश्यू से प्राप्त आय का उपयोग ऋण चुकौती, कॉर्पोरेट उद्देश्यों और अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। अध्यक्ष अमर अग्रवाल के नेतृत्व में डॉ. अग्रवाल हेल्थ केयर, मोतियाबिंद और लेसिक सर्जरी, निदान और ऑप्टिकल उत्पादों की बिक्री सहित नेत्र देखभाल सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। कंपनी के पास 180 सुविधाओं का नेटवर्क है, जिनमें से 165 भारत में और 15 नौ अफ्रीकी देशों में हैं।
क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, डॉ अग्रवाल हेल्थ केयर ने वित्त वर्ष 2024 में प्रतिस्पर्धी एएसजी हॉस्पिटल्स और सेंटर फॉर साइट की तुलना में भारतीय नेत्र देखभाल बाजार का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा रखा। कंपनी का नेटवर्क “हब एंड स्पोक” मॉडल पर काम करता है, जो गहरी भौगोलिक पैठ को सक्षम बनाता है।
वित्त वर्ष 2024 में, डॉ. अग्रवाल हेल्थ केयर ने 2.13 मिलियन रोगियों का इलाज किया और 2,20,000 से अधिक सर्जरी कीं। कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 2023 में ₹1,017.98 करोड़ से 30.86 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में ₹1,332.15 करोड़ हो गया, जिसमें ₹95.05 करोड़ का लाभ हुआ। भारतीय नेत्र देखभाल उद्योग के 2024 से 2028 तक 12-14 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है, जो ₹55,000-65,000 करोड़ के आकार तक पहुंच जाएगा।
कोटक महिंद्रा, मॉर्गन स्टेनली, जेफरीज और मोतीलाल ओसवाल आईपीओ के प्रमुख प्रबंधक हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज रजिस्ट्रार है।
