बायोकॉन लिमिटेड की सहायक कंपनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड (बीबीएल) ने आज 2029 तक 6.67 प्रतिशत कूपन दर पर अपने पहले $800 मिलियन (₹6.6763 करोड़) के वरिष्ठ सुरक्षित नोटों की सफल कीमत की घोषणा की। बायोकॉन बायोलॉजिक्स ग्लोबल पीएलसी द्वारा जारी किए जाने वाले बांड को एसएंडपी और फिच द्वारा बीबी रेटिंग दिए जाने की उम्मीद है और इसे सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा।
आज सुबह 10:25 बजे एनएसई पर बायोकॉन लिमिटेड के शेयर ₹6 या 1.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹364.65 पर कारोबार कर रहे थे।
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इसके अतिरिक्त, बीबीएल ने एक नई सिंडिकेटेड ऋण सुविधा के लिए एक प्रतिबद्धता समझौता किया है। बांड और नई सुविधा से प्राप्त संयुक्त आय का उपयोग 1.1 बिलियन डॉलर के मौजूदा ऋण को पुनर्वित्त करने के लिए किया जाएगा।
बांड जारी करने में निवेशकों की मजबूत रुचि देखी गई, अधिकतम ऑर्डरबुक $2.5 बिलियन से अधिक थी, जो 3x से अधिक ओवरसब्सक्रिप्शन का प्रतिनिधित्व करती है। अंतिम ऑर्डरबुक भौगोलिक रूप से विविध थी, जिसमें 47 प्रतिशत अमेरिका से, 27 प्रतिशत ईएमईए से और 26 प्रतिशत एशिया से थे।
बीबीएल के सीईओ श्रीहास तांबे ने कहा कि यह पुनर्वित्त वित्तीय लचीलापन बढ़ाएगा और कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि का समर्थन करेगा। प्रथागत शर्तों के अधीन, लेनदेन 9 अक्टूबर, 2024 को बंद होने की उम्मीद है।
